Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Quản lý và ứng dụng bộ lọc nâng cao

Tại menu phiếu ghi, liên hệ và doanh nghiệp, StringeeX đã thiết kế bộ lọc tìm kiếm ở phần bên trái giao diện giúp người dùng thao tác tìm kiếm và lọc nhanh theo một số trường thông tin. Tuy nhiên, để lọc theo tất cả các trường của phiếu ghi/ liên hệ/ doanh nghiệp (bao gồm cả trường tạo thêm), người dùng cần thao tác tại menu Bộ lọc nâng cao.

Tại giao diện này, người dùng có thể xem tất cả các bộ lọc nâng cao đã tạo trước đó và thực hiện tạo thêm một bộ lọc mới hoặc sửa/ xóa một bộ lọc hiện tại. Các trường thông tin của một bộ lọc hiện có tại danh sách bộ lọc bao gồm:
• Tên: tên bộ lọc do người dùng đặt.
• Loại: do người dùng chọn tại điều kiện tạo bộ lọc ban đầu, có thể là phiếu ghi, liên hệ hoặc doanh nghiệp. Ví dụ, nếu người dùng cần lọc các phiếu ghi đáp ứng điều kiện nào đó, người dùng cần chọn loại là “phiếu ghi”.
• Ngày tạo: ngày bộ lọc được tạo.
• Ngày cập nhật: ngày bộ lọc được cập nhật gần nhất.

1. Tạo bộ lọc mới

Để tạo một bộ lọc mới, sau khi click nút Tạo bộ lọc mới tại giao diện menu Bộ lọc nâng cao, doanh nghiệp thao tác như sau:

• Bước 1: chọn loại dữ liệu (liên hệ/ phiếu ghi/ doanh nghiệp) và thuộc tính cần lọc. Trên mỗi bộ lọc, người dùng chỉ có thể chọn một loại dữ liệu (liên hệ/ phiếu ghi/ doanh nghiệp) tuy nhiên có thể kết hợp nhiều điều kiện khác nhau ở phần thuộc tính với quan hệ Và (đồng thời xảy ra), Hoặc (một trong số các điều kiện xảy ra). Ở hình trên, người dùng lọc theo phiếu ghi với 1 điều kiện trạng thái phiếu ghi là mới.
• Bước 2: click Tìm kiếm để xem kết quả theo điều kiện lọc. Ở hình trên, có 1715 kết quả tương ứng. Tại đây người dùng có thể click biểu tượng mũi tên trỏ xuống để thêm/ bớt các trường thông tin hiển thị ở giao diện và click nút Xuất dữ liệu để xuất kết quả bộ lọc ra file excel.
• Bước 3: click Tạo bộ lọc để lưu thông tin bộ lọc nhằm sử dụng tiếp lần sau. Khi đó, hệ thống mở một pop-up để người dùng nhập tên bộ lọc và ấn Xác nhận để lưu bộ lọc.

Sau khi bộ lọc được lưu, các kết quả đáp ứng điều kiện sẽ được cập nhật tự động vào bộ lọc. Các lần truy cập tiếp theo vào bộ lọc, người dùng click tên bộ lọc ở Danh sách bộ lọc để xem được kết quả ngay mà không cần thao tác lọc lại. Ví dụ ở hình bên dưới, lần sau khi người dùng truy cập lại vào bộ lọc Phiếu ghi có trạng thái mới, số lượng kết quả lúc này là 1521. Đây là số lượng liên hệ đáp ứng điều kiện lọc tại thời điểm xem bộ lọc.

2. Phân quyền sử dụng tính năng bộ lọc nâng cao

StringeeX phân quyền sử dụng tính năng bộ lọc nâng cao khác nhau giữa vai trò admin, supervisor và agent.

2.1. Vai trò admin

• Bộ lọc Liên hệ và Doanh nghiệp:

• Tạo mới bộ lọc.
• Xem/ Sửa/ Xóa bộ lọc do mình tạo.
• Xuất excel kết quả lọc.

• Bộ lọc Phiếu ghi:

• Tạo mới bộ lọc.
• Phân quyền xem bộ lọc mình tạo cho Tất cả agent, Các agent trong trong một hoặc một số nhóm, Chỉ mình tôi.
• Xem các bộ lọc mình tạo hoặc được admin/supervisor phân quyền xem.
• Sửa/ Xóa bộ lọc do mình tạo.
• Xuất excel kết quả lọc.

2.2. Vai trò supervisor

• Bộ lọc Liên hệ và Doanh nghiệp:

• Tạo mới bộ lọc.
• Xem/ Sửa/ Xóa bộ lọc do mình tạo.
• Xuất excel kết quả lọc.

• Bộ lọc Phiếu ghi:

• Tạo mới bộ lọc.
• Phân quyền xem bộ lọc mình tạo cho Các agent trong trong một hoặc một số nhóm mà mình quản lý, Chỉ mình tôi.
• Xem các bộ lọc mình tạo hoặc được admin/supervisor phân quyền xem.
• Sửa/ Xóa bộ lọc do mình tạo.
• Xuất excel kết quả lọc.

2.3. Vai trò agent

• Bộ lọc Liên hệ và Doanh nghiệp:

• Tạo mới bộ lọc.
• Xem/ Sửa/ Xóa bộ lọc do mình tạo.
• Xuất excel kết quả lọc.

• Bộ lọc Phiếu ghi:

• Tạo mới bộ lọc.
• Xem các bộ lọc mình tạo hoặc được admin/supervisor phân quyền xem.
• Sửa/ Xóa bộ lọc do mình tạo.
• Xuất excel kết quả lọc.

3. Một số ứng dụng của bộ lọc

Doanh nghiệp có bộ phận bán hàng qua điện thoại cần theo dõi kết quả xử lý liên hệ theo trạng thái lead (chưa xử lý, không liên lạc được, chưa liên hệ được, đang tư vấn, quan tâm, đã mua hàng), đây là thước đo hiệu quả công việc và đánh giá KPI nhân viên telesales. Để thực hiện theo dõi, doanh nghiệp thực hiện các thao tác sau:

• Doanh nghiệp tạo thêm trường Trạng thái Lead cho liên hệ, với các tùy chọn phản ánh kết quả xử lý liên hệ đó: chưa xử lý, không liên lạc được, chưa liên hệ được, đang tư vấn, quan tâm, đã mua hàng.
• Telesale gọi điện cho khách từ tệp liên hệ đã tải lên hệ thống, mỗi khi trao đổi với khách hàng xong sẽ cập nhật trường trạng thái lead phù hợp (ví dụ cập nhật Chưa liên hệ được nếu khách chưa nghe máy, cập nhật Quan tâm nếu đã nói chuyện được với khách hàng và khách có quan tâm đến sản phẩm…).

Với phương thức theo dõi này, quản lý có thể ứng dụng Bộ lọc nâng cao như sau:

• Quản lý cần biết trong một khoảng thời gian nhất định có bao nhiêu khách hàng được chuyển trạng thái Quan tâm. Quản lý có thể tạo bộ lọc nâng cao như sau để lọc các liên hệ tạo trong tháng 5 và tháng 6/2020, hiện tại đang ở trạng thái Quan tâm:

• Quản lý cần biết hiện tại có tổng bao nhiêu khách hàng được chuyển trạng thái Quan tâm hoặc Đã mua hàng, nghĩa là số lượng liên hệ đã được tư vấn chuyển đổi thành công hoặc có tiềm năng chuyển đổi thành công thành đơn hàng. Quản lý có thể tạo bộ lọc nâng cao như sau:

Sau khi bộ lọc được tạo, mỗi khi người dùng truy cập vào bộ lọc này, người dùng xem được các liên hệ đáp ứng điều kiện lọc ở thời điểm đó mà không cần thao tác tạo điều kiện lọc.