StringeeX hỗ trợ doanh nghiệp gộp hai hoặc nhiều liên hệ thành một liên hệ duy nhất, áp dụng cho trường hợp agent đã nhận biết các liên hệ đó là cùng một khách hàng.
Ví dụ: khách hàng gọi tới tổng đài hai lần bằng hai số điện thoại khác nhau, hệ thống tự động tạo 2 liên hệ riêng biệt A và B. Sau khi đàm thoại, agent được biết hai liên hệ này thuộc cùng một khách hàng, agent thực hiện gộp liên hệ A & B để tiện quản lý thông tin và lịch sử tương tác với khách hàng.
Để thực hiện gộp liên hệ, agent truy cập vào menu Liên hệ và thao tác theo các bước sau:
Bước 1: click vào hai hoặc nhiều liên hệ cần gộp thành một liên hệ.
Bước 2: click nút Gộp liên hệ.
Bước 3: tại pop-up Xác nhận gộp liên hệ, agent click chọn 1 liên hệ làm liên hệ đích, sau đó click Bước tiếp theo.
Bước 4: agent kiểm tra lại các thông tin và click Xác nhận gộp liên hệ để hoàn thành gộp liên hệ. Sau khi xử lý xong, hệ thống sẽ thông báo gộp thành công và điều hướng về màn hình chi tiết liên hệ đích tương ứng.
Lưu ý:
Liên hệ đích và liên hệ nguồn được hiểu như sau: nếu agent chọn 3 liên hệ A - B - C để thao tác gộp, chọn liên hệ đích là C. Khi đó, A và B là các liên hệ nguồn và sẽ bị xóa khỏi hệ thống sau khi quá trình gộp hoàn thành. C là liên hệ đích và sẽ được giữ lại.
Sau khi gộp, tất cả phiếu ghi, ghi chú, tác vụ của liên hệ nguồn sẽ được chuyển về liên hệ đích. Các trường thông tin của liên hệ nguồn được gộp vào liên hệ đích, riêng email và số điện thoại của liên hệ nguồn sẽ được bổ sung thêm vào trường email/ số điện thoại của liên hệ đích.
